理财顾问岗位职责_理财顾问工作内容是什么- 职业百科

薪酬发展

薪资概况

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本月薪资中位数 ¥8053，比较上月 -1.83%，其中 0%的理财顾问任职年龄在

月薪环比变化
工作年限薪酬分布

2023年8月月薪中位数 8415 环比上月：+0.31%
2023年9月月薪中位数 8214 环比上月：-2.39%
2023年10月月薪中位数 8340 环比上月：+1.53%
2023年11月月薪中位数 8332 环比上月：-0.1%
2023年12月月薪中位数 8267 环比上月：-0.78%
2024年1月月薪中位数 8562 环比上月：+3.57%
2024年2月月薪中位数 8602 环比上月：+0.47%
2024年3月月薪中位数 8170 环比上月：-5.02%
2024年4月月薪中位数 8355 环比上月：+2.26%
2024年5月月薪中位数 8313 环比上月：-0.5%
2024年6月月薪中位数 8203 环比上月：-1.32%
2024年7月月薪中位数 8053 环比上月：-1.83%

工作年限：1年以内月薪中位数：6904
工作年限：1-3年月薪中位数：8486
工作年限：3-5年月薪中位数：10003
工作年限：5-10年月薪中位数：12764
工作年限：10年以上月薪中位数：17601

数据截止日期：2024年7月

数据来自 CSL 职业科学实验室

职业发展

2023年8月月薪中位数 8415 环比上月：+0.31%
2023年9月月薪中位数 8214 环比上月：-2.39%
2023年10月月薪中位数 8340 环比上月：+1.53%
2023年11月月薪中位数 8332 环比上月：-0.1%
2023年12月月薪中位数 8267 环比上月：-0.78%
2024年1月月薪中位数 8562 环比上月：+3.57%
2024年2月月薪中位数 8602 环比上月：+0.47%
2024年3月月薪中位数 8170 环比上月：-5.02%
2024年4月月薪中位数 8355 环比上月：+2.26%
2024年5月月薪中位数 8313 环比上月：-0.5%
2024年6月月薪中位数 8203 环比上月：-1.32%
2024年7月月薪中位数 8053 环比上月：-1.83%

工作年限：1年以内月薪中位数：6904
工作年限：1-3年月薪中位数：8486
工作年限：3-5年月薪中位数：10003
工作年限：5-10年月薪中位数：12764
工作年限：10年以上月薪中位数：17601

入门指南

从业条件

学历要求
大部分要求本科及以上
相关专业知识
经济学、工商管理
加分项
银行业专业人员职业资格、CWM证书、CFA证书、CFP证书

常用工具

工作中，理财顾问常会用到以下工具

东方理财师

推荐指数：8

推荐44
iTrade

推荐47
管家伯

推荐36
Beta理财顾问

推荐25

入行评估

解析职位间的匹配度，更快评测转行难度

当前职位

请选择当前职业

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理财顾问

选择当前职业，查询转行数据

看看其他人如何入门的

问怎么样成为一个合格的投资顾问？

答
一个合格的投资顾问，一定要具备几种特质： 1.收藏有关资料 2.学习各种操作 3.关注自己帐户 4.研究模式的亮点和特性 5.多交流分享成功，不是偶然的，一定是比别人更用心更专注更坚持！！！导航再好，给的是方向，代替不了车。导师再好，给的是引领，代替不了你自己。平台再好，给的是机会，你不好好利用，也是白白浪费。脚下的路，要你自己走。有正确的理念和长远的眼光．不要被任何负面言论影响到自己的思维，这是一个成功者具备的基本心里素质！
问你对新入行的理财顾问有什么忠告？

答
客户首先认同的并不是产品，而是你本人。市面上理财产品大同小异，客户无从分辨，也没有时间分辨，但他有足够的时间分辨你这个人可信不可信，只要一次见面，一个细节！一个销售，外在和气场相当重要，干净、清爽，谈吐言行要得体。有人会说，销售的内涵才最重要，因为这代表了销售本人是否专业。其实，强大的气场就来源于此。多学，多看，专业技能自然扎实，能力自然提升，气场自然强大！再一个，跟对团队很重要，懒散、不愿意互助的团队勿进，耽误你的前程！

职业成长

提升职业技能

从证券公司投资顾问做起，晋升方向是怎样的。跳槽后能转其他岗位吗？

97 关注 · 43 回答
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在佣金趋 0 的进程中，投顾在未来如何体现价值？

21 关注 · 31 回答
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优秀的投顾，需要具备什么样的专业技能呢~~~？

1 关注 · 22 回答
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